В тихом и малозаметном на первый взгляд городке Калязине скрывается нечто необычное — здесь работает секретный институт, который изучает магические явления. Всё изменилось, когда из его стен сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за своё заточение, она изолировала город от остального мира и начала превращать местных жителей в сказочных лесных и водных существ. Её цель — создать мир, свободный от людей. Алексей Попов берется за дело — он готов противостоять Хозяйке стихий, чтобы защитить своих близких и спасти город. На его стороне оказываются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в отчаянную схватку, но столкновение с колдуньей оказывается трудным испытанием. В Калязине разворачивается драматичная борьба за человечность, семью и любовь.