Маршал Василевский проводит стратегическое совещание в штабе Красной Армии, на котором обсуждается необходимость уничтожения японского химического завода в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофический взрыв складов с опасным оружием. В это время на дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, в числе которых разведывательный взвод. Их задача – найти и нейтрализовать завод. Среди них – сержант Сан Ли, известный также как Саня, и его товарищ Кузьмин, когда-то обучавшийся в институте восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны достичь Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В команде также присутствует опытный агент Иван Журавлёв, который встречает своего заклятого врага – генерала Исимуру. Этот японский командир десять лет назад отнял у Ивана семью. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся жуткие эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв вступает в смертельную схватку с Исимурой, ведь японский генерал грозит взорвать подземные склады с химическим оружием, спрятанные под заводом.