В 1895 году Нижний Новгород переживает предвкушение грандиозного торгового события — ярмарки. Однако спокойствие и процветание города нарушает шокирующее убийство знатного и состоятельного Нефедьева, главы местного дворянства. За расследование этого дела берется Алексей Лыков, сотрудник нижегородской сыскной полиции. В процессе он сталкивается с темными силами, которые выходят за пределы его представлений о мире. Для победы ему придется поставить на карту всё: свои чувства, честь и даже собственную жизнь.