Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, решивший ввести свои порядки. Вскоре он сталкивается с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора, что приводит к напряжённой борьбе. На дворе время перестройки, и народ саха стремится переосмыслить свою культурную идентичность. В результате соприкосновения двух миров между директором и его бывшей противницей возникает загадочная связь. Марте Григорьевне предстоит сделать выбор между таинственным прошлым и любовью, дарующей надежду на светлое будущее.